L'agente federale Erroll Babbage è alla fine della sua carriera e ha l'incarico di seguire personalmente l'addestramento della recluta Allison Lowry, destinata a prendere il suo posto.Si trova nel frattempo anche ad occuparsi del misterioso caso della sparizione di una ragazza: una faccenda che potrebbe avere qualche connessione con un caso di cui si era occupato anni addietro. L'addestramento della recluta Lowry così diventa molto pratico e molto poco teorico, e le cose si complicano anche in seguito alle oscure connessioni con il mondo dell'occulto e dell'esoterismo più nero.