Maurizio e' un bambinetto caparbio, cresciuto tra mille avventure solitarie nella fiumara, un luogo dove ha maturato l'amore per la musica. Il primo a cui Maurizio ha confidato della sua passione e' Mose', il suo amico asino, che abita anche lui a due passi dalla fiumara, con Mimi' lo zingaro e la sua famiglia. L'asino Mose' e' sempre lì a consigliarlo e incoraggiarlo, al contrario di Angelina la gallina, che, cattiva, lo deride. Senza alcuno strumento, Maurizio inizia a seguire le lezioni nella banda trovando in un vecchio tamburo un mistero che diventera' il piu' grosso ostacolo per diventare musicista.