La vita di San Francesco d'Assisi (1181-1226), come riferito da seguaci che si riuniscono dopo la sua morte per raccontare storie in modo che Leone li può registrare: un giovane privilegiata e virile, un prigioniero di guerra, un erede che si allontana dalla sua padre e dà tutto ai poveri, un mendicante per gli altri, e fonte di ispirazione per gli amici che accettano la vita del Vangelo 'della povertà. Egli cerca la benedizione del Papa, e lui sopporta persecuzione da parte della famiglia di Chiara Offreduccio (1194-1253), che diventa santa Chiara. Molti entrare nell'Ordine ha stabilito e quindi si ribellano alle sue aspettative. Nel vicino alla disperazione - e mal - scrive una regola per prendere al Papa; poi, il Signore lo manda un messaggio. Muore sorridente.