Mike Warren, membro delle forze armate americane, ha approfondito la sua formazione professionale studiando a Quantico. L'ideale coronamento del suo percorso formativo sarebbe per lui essere trasferito a Washington e magari lavorare presso una delle agenzie segrete di polizia che hanno sede in quella città. Il governo però sembrerebbe non avere alcuna intenzione di esaudire i desideri di Mike;ecco perchè il giovane agente viene trasferito in California, a Graceland. Gli viene inoltre ordinato di abitare in un'elegante villetta da cui è possibile ammirare l'oceano. In molti al suo posto avrebbero accettato con una certa dose di entusiasmo. Mike invece, costretto comunque ad obbedire, non sembra felice di tutto ciò. A Graceland dovrà condividere la villetta che gli è stata assegnata con un discreto numero di agenti sotto copertura; alcuni di loro appartengono alla Dea, altri all'FBI e infine qualcuno alla Dogana. Mike si ritrova a convivere con dei coinquilini un po' particolari che sicuramente non fanno della missione a lui assegnata una piacevole trasferta di lavoro. Tutti gli abitanti della villetta dimostrano in più occasioni di non avere un carattere affabile e di non stimare eccessivamente il nuovo arrivato che ai loro occhi altro non è che un novellino dell'FBI. La direzione della casa e della missione è affidata a Paul Briggs, un vero duro, nonchè uno dei personaggi più ribelli dell'intera serie. Adesso, oltre a lavorare, Mike deve anche trovare il modo di guadagnarsi la stima dei colleghi e dei coinquilini di Graceland, impresa non esattamente facile e piacevole da portare a termine.