La storia, adattamento di un romanzo di Philip K. Dick, narra un'ucronia in cui Hitler e l'impero giapponese hanno sconfitto gli alleati nella seconda guerra mondiale, diffondendo il nazismo nel mondo intero, Stati Uniti compresi. In quest'universo alternativo, il destino dell'America ricalca quello della Germania post-1945: è infatti divisa in tre stati, corrispondenti alla costa orientale (sotto controllo tedesco), quella occidentale (controllata dai giapponesi) e gli Stati delle Montagne Rocciose, che fungono da cuscinetto tra gli altri due. Juliana, residente della San Francisco occupata dai giapponesi, si ribellerà al regine quando la sorellastra viene uccisa davanti ai suoi occhi da un soldato. Juliana si mette in viaggio verso il Colorado, quartiere generale segreto della Resistenza. La sua strada s'incrocerà con quella di Joe Blake, che si ritroverà anch'egli coinvolto con la resistenza per differenti motivi. Intanto nell'ombra, una figura nota solo come L'Uomo nel Castello, ispira i rivoltosi con filmati controversi volti a infiammare gli animi.