Il film consiste di dieci segmenti. I Testoni e i Cuticagna: una faida tra due clan di montanari viene interrotta quando due giovani si innamorano. Palude Blu: animazione originariamente destinata al film Fantasia, usando la composizione musicale Clair de Lune di Claude Debussy. All the Cats Join In: uno dei due segmenti a cui contribuì Benny Goodman, un’inquadratura innovativa in cui la matita disegna le azioni mentre stanno accadendo e in cui gli adolescenti degli anni ’40 vengono trascinati dalla popular music. Senza te: una ballata sull’amore perduto, cantata da Andy Russell (sostituito nell’edizione italiana da Natalino Otto). Casey at the Bat: Jerry Colonna recita l’omonima poesia di Ernest Thayer, sul giocatore di baseball arrogante la cui sfrontatezza diventa la sua rovina. Questo segmento non era presente nell’edizione cinematografica italiana, poiché all’epoca nel nostro paese il baseball era uno sport sconosciuto. In seguito fu ripristinato nelle edizioni VHS e televisive, ma non fu doppiato (nonostante esistesse già un precedente doppiaggio per una trasmissione TV).